故事发生在樱丘高中，围绕着由五个成员组成的轻音部展开。这支名为“放学后茶会”的乐队中，担任吉他和主唱的是天然呆少女平沢唯（丰崎爱生 配音），担任贝斯手的是稳重但容易害羞的秋山澪（日笠阳子 配音），担任鼓手的部长，是非常有活力的田井中律（佐藤聪美 配音），温柔热情的键盘手是琴吹紬（寿美菜子 配音），吉他手是学妹中野梓（竹达彩奈 配音）。新学年开始，除了小梓，大家都升上三年级，还被分到了同一个班级。然而要是再不招揽新成员入部，来年四名成员毕业离校，轻音部就要面临废部的命运了。
传说龙凤双剑合璧，能有无比神力。魔鬼党首领笑铁面觊觎桂王手中凤剑宝剑，桂国陷入危机。诸葛四郎受托挺身而出，竟遭受真平的复仇挑衅，诸葛四郎腹背受敌。困境中英雄勇敢集结，和魔鬼党展开抢夺宝剑大战。诸葛四郎与魔鬼党，到底谁会抢到那支宝剑？ ※本片可切换国语、台语发音，另有客语发音版
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武之巅峰，是孤独，是寂寞，是漫漫求索，是高处不胜寒。逆境中成长，绝地里求生，才能堪破武之极道。凌霄阁试炼弟子兼扫地小厮杨开偶获一本无字黑书，从此踏上漫漫武道。
本季延续一辆专属于阳光森林幼儿园的人工智能校巴与小朋友们的故事。“小朋友的安全由我来守护”，每当小朋友们陷入麻烦，百变校巴都会变身消防车、警车、救护车、救援艇和飞机赶到现场出手相助。随着故事的发展，小朋友们也逐渐学会更多安全教育与情绪管理等知识。
