宋朝仁宗年间，灾荒连年，契丹又屯兵中原边境，形势十分恶劣，而太师府却是一派娱乐升平，边关信使前往太师府向三司使张之平告急，告知一百万两军饷被扣，河东三军就快断炊，军中十万火急。假传圣旨的太师心中暗惊，派人假扮契丹人追杀信使，信使不敌，重伤倒在开封府前。包拯目睹信使被刺，心中疑团顿起，觉案情重大，遂面陈皇上，决定亲往河东查访，包拯几人冲破重重艰难险阻，终于来到边关兵营，了解到军中实情，不由怒火中烧。……
民国初年社会动荡不安，军阀割据导致民不聊生。一张遗落世间的藏宝图引来袁世凯部下督军、日本特务、革命党人等各方势力的秘密追踪。南方政府特务沈玉茹（周慧敏饰）为追查这张藏宝图的下落而潜入戏班。在争夺藏宝图的争斗中，玉茹目睹父亲被射杀，悲痛异常的她意外失足跌倒导致失忆，流落街头。
