自乔伊·萨尔沃被暗杀以来的四个月里，西蒙尼一直在做零工，因为他已被内务部停职等待调查，同时他找到西波维奇询问他和其他人煽动联邦调查局认为萨尔沃的死是 IAB 内部人员所为的情况，IAB 的香农中尉告诉范西中尉，他可能认识杀害萨尔沃的凶手。
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谢桥（俞飞鸿 饰）是影视公司的主持人，虽然拥有美丽的外表和稳定的事业，但将全部的心思都放在了工作上的她，忽略了自己的感情世界，一不小心就成为了35岁的大龄剩女。谢羽（高源 饰）是谢桥的妹妹，她不忍心看到姐姐过着形单影只的孤独生活，于是花了一笔巨资，帮姐姐安排了一场跨国相亲。知道真相的谢桥感到非常的生气，觉得妹妹此举大可不必，但最终，在半推半就之下，她还是参加了相亲，就此和秦淮（陈亦飞 饰）相识了。哪知道个性相投的两人一拍即合，一下子就看对了眼，为了和秦淮结婚，谢桥甚至放弃了自己在国内的大好前途，辞了职远嫁重洋。可直到来到了秦淮身边之后，谢桥才发现，秦淮隐藏着很多不为人知的秘密。
大学生西条朱音（宫崎优 饰）是怀抱梦想的鼓手，却遭乐团无预警除名。她在人生谷底遇见了才华洋溢的音乐家藤谷直季（佐藤健 饰），获邀加入对方新成立的四人乐团TENBLANK当鼓手。藤谷的作曲无懈可击，乐团的演出魅力四射，TENBLANK很快就掳获大批粉丝的心，在世界各地掀起风潮。然而随着乐团走红，现实的残酷考验也将接踵而至。
辛亥革命成功，大宅门内琐事依旧。为了即将出世的孩子，七爷白景琦（陈宝国 饰）夹在二奶奶（斯琴高娃 饰）和杨九红（何晴 饰）中间左右为难。山东济南府黑七堂开张在即，谁知当地青帮老大高静阶（郭德纲 饰）与七爷结下梁子，险象环生。白景琦从九红的哥哥杨亦增（梁天 饰）那里得知九朝阿胶秘本的消息，有心谋划入手，然那也是土匪、黑帮垂涎三尺的烫嘴肥肉。另一方面，景琦多次出手帮助刺杀袁世凯未遂的田子行（王志飞 饰），使得自己和行伍出身的堂姐夫路达义（范雨林 饰）关系紧张非常。在此期间，七爷结识了路在海外留学多年的妹妹——开朗单纯、敢说敢做的路青青（张歆艺 饰），一度出生入死的二人渐入爱河。
影片的后半部分讲述的是改编自川口开二同名漫画的电影《沉默的使命》续集的故事。
