在公司上班的宝田多家良（千叶雄大饰）观看了剧团英雄的公演。被在那场公演中出演的鸭岛友仁（永山绚斗饰）的演技所震撼的多家良，决定辞去公司的工作，向演员之路迈进。友仁向加入剧团英雄的多家良灌输演戏的色彩，他注意到多家良的才能，希望他能成为世界第一的演员。同时，他自己也一直抱着成为世界第一演员的梦想。两人一边过着奇妙的共同生活，一边以作为演员的成功为目标。不久，多家良在友仁的支持下，才能开花结果，登上了明星之巅。但是，两人的关系也发生了变化。
在这部充满曲折的犯罪剧集中，一个有着黑暗秘密的小镇殡仪员试图保护家人，防止一场巨大的阴谋伤害到他们。
人届中年的神代广平（福山雅治 饰）曾经是执迷于优美旋律的音乐人，但当初因为某个人的离去而不再登台表演。现如今他在企业中担任心理医师，生活中则与前乐队主唱的妹妹夏希（水野美纪 饰）。如同恋人，又如同知己。在某汽车修理厂，神代偶然结识了名叫佐野樱（藤原樱 饰）的女孩。樱其貌不扬，因口吃的毛病而封闭内心，鲜少与人交流，只有和从小一起长大的真美（夏帆 饰）、空一（菅田将晖 饰）在一起才可以坦然敞开心扉。为了帮助樱适应社会，神代和夏希尝试让女孩以歌唱的方式表达内心。樱的歌声直抵心底，她对神代充满了信任和仰慕，而神代似乎也从她的身上看到另一位女孩的影子…
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