憧憬成为帅气的大魔法使的赛特，为了打倒来自天空的怪物涅墨西斯，每天都在努力的进行魔法特训，但赛特的训练一直不顺利，总是引起纠纷给村子里的人添麻烦。某一日，巨型涅墨西斯袭击了村子，为了拯救世界彻底消除涅墨西斯，赛特下定决心去寻找传说中涅墨西斯巢穴地，在旅途中赛特不断的遇到新的伙伴与新的强敌不断的成长。
Adult Swim正式确认续订好评动画剧集《微笑朋友》第二季，具体播出时间待公布
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狗狗普沙克一直梦想着能像父母一样成为进 入太空的宇航员，但母亲贝卡认为进入太空太过 危险，所以不仅不允许儿子成为宇航员，自己也 和好朋友丝翠卡重新回到马戏团演出。 与此同时，地球上出现了一股神秘信号光 束，将地球上的建筑雕像、汽车、轮船以及人们 的物品全部吸入太空，普沙克的爸爸卡兹别克奉 命乘坐火箭到月球调查这束神秘光源，谁知卡兹 别克到达月球后就与地球失去了联系。为了寻找丈夫和爸爸，贝卡和普沙克分别乘 坐从俄罗斯、美国发射的火箭来到月球，不仅解 开了神秘绿色光束的神秘面纱，也找到了失踪已 久的卡兹别克。
在水果江湖中，武术是最受人追捧！其中更以果宝大侠橙留香、菠萝吹雪、陆小果成立的正教最让人瞩目。三人号称果宝三剑客，在水果江湖行侠仗义，锄强扶弱，受到万民崇拜。但就在正教三周年庆祝会上，四大恶贼横空出世打败三剑客，将正教改为歪教，并四处铲除其他教派，抓捕村民，将水果江湖搅得民不聊生。为解救民众和重现正教，在江湖奇人疯清扬暗中帮助下，三剑客打败怪兽得到神兵升级机甲，一路向着四大恶贼的所在地进发，在途中更与上官子怡、小果叮、夜燕等人共同经历了一段段嬉笑怒骂，热血搞笑的故事。而一次次的苦战，就是一次次成长，凭着百折不挠，永不放弃的心，三剑客终于打败四大恶贼，重回巅峰。当三剑客以为危机解除，未曾想四大恶贼的幕后主使东方求败出现！面对企图颠覆水果江湖的东方求败和四大恶贼，三剑客与疯清扬等人与他们在七界山莲花处展开了一场惊天动地、事关水果世界存亡之战。最终，三剑客等人与东方求败和四大恶贼同归于尽，用生命守护了水果世界。
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