有栖川仁乃（中条彩未 饰）和榊桃（小关裕太 饰）是青梅竹马的玩伴，两人之间感情十分要好。榊桃家中欠下了巨额债务，为了躲避债主，榊桃一家决定连夜逃走，仁乃十分舍不得榊桃的离去，两人许下约定，有朝一日，榊桃一定会循着仁乃的歌声再度找到她。

蝙蝠侠和他的盟友们从过去回来后仅仅一天就发现世界已经和他们离开时大不相同了。整个日本岛不复存在，正义联盟的英雄们也不复存在。但他们还没来得及弄清楚发生了什么，黑帮就开始从天而降。

高中生结城理（石田彰 饰）自幼父母双亡，在过去的十年里他一直寄宿在郊外的亲戚家。这一天他返回而是居住的地方，转学进入当地的学校——私立月光馆学园高中部。某天，结城意外遭到神秘怪物的袭击。传说一天和一天之间隐藏着鲜为人知的“影子时间”，而怪物就是栖息在影子时间内的Shadow。由于受到攻击，结城体内足以和Shadow对抗的能力Persona突然苏醒。在此之后，他被介绍加入了云集着许多拥有Persona能力持有者的特别课外活动部。这群怀着各种各样想法的年轻人坚持不懈追寻着影子时间的真相，而等待他们的却是令人难以想象的残酷命运！

19世纪英国——名门贵族凡多姆海夫家的执事塞巴斯蒂安·米卡埃利斯与13岁的主人夏尔·凡多姆海夫一起作为“女王的看门狗”承包了背面社会的污秽工作。有一天，女王给夏尔寄来了一封信，信中说，在英国首屈一指的名门寄宿学校威斯顿公学上学的亲属德里克等多个学生失去了音信。塞巴斯蒂安和夏尔为了调查事件潜入威斯顿公学。事件的真相是…？

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连续的破坏活动出现在东京湾附近。城南署的刑事久住及秦负责此案的调查工作。调查中，秦认识了担任大学讲师的冴子，并渐渐地对她产生了好感。之后，秦与久住在东京湾上的储备基地遭遇了将人类一个个吞噬的异型怪物，原以为这个怪物就是连续袭击事件的真正凶手，没想到怪物遗留于现场的肉块，却让整个事件产生了翻天覆地的大转变，事件的内幕波及到了警视厅、防卫厅及特车二课，甚至还发现了秦所不知道的冴子的另一面。光明下是令人惊愕的真相，黑暗中自卫队已经开始行动。正当秦不知所措之时，怪物再度出现于东京湾。为了结束这场悲痛的战役，机动警察部队挺身而出。