根据一个真实的故事改编，这是唯一被承认的在著名的旧金山军事基地里发生的凶杀案。一名军事调查员越权调查这个案件的真相，结果却发现自己的精神出现问题……

托比大约 16 岁，与父亲和弟弟住在洛杉矶圣费尔南多谷。她邀请一位名叫哈兰的加油站服务员和她和朋友们一起去海滩。哈兰来自南达科他州，戴着牛仔帽，说着乡村话，曾经是牧场工人。他们玩得很开心，他朴实的表情听起来很有智慧，他很细心、很有礼貌，尽管他的年龄是她的两倍多，但她还是想和他在一起。当她父亲反对时，她反抗了。与此同时，哈兰认为她是他的灵魂伴侣，他开始计划让她离开她的父亲。世界即将发生碰撞，但哪些世界会发生碰撞呢？

律师艾琳（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）接到一桩官司。一名神父由于用宗教手段——驱魔仪式来治疗女孩艾米莉的重病，因而使得艾米莉耽误了正确的药物治疗时间。法庭上，一场宗教与科学之争展开了。事件的开端，源于19岁女大学生艾米莉（珍妮弗·卡彭特Jennifer Carpenter饰）的恐怖遭遇。她在大学宿舍睡觉时，感觉有灵异恶魔来侵，接下来更为惊悚的事情陆续发生。艾米莉一反常态，她变得双眼发黑，行为怪异，整日活在犹豫恶魔缠身的梦魇中，艾米莉无法控制自己的意志，痛苦得生不如死。

一名年轻女子与她的新室友发展出一种危险的、痴迷的友谊，并密谋杀死所有对她的新朋友做过坏事的人。

当克里斯托弗面对自己威胁到妻子和孩子的暴力脾气时，他飞回牙买加的家中，从他对虐待、花花公子、生活艰苦的父亲亨利的记忆中进行精神驱魔，亨利是他唯一儿子的名字。是“矮子”。—鲍勃·李

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尼娜（伊丽莎·库斯伯特 Elisha Cuthbert饰）青春貌美，是学校的啦啦队队长。如此明媚的女生，却有着不为人知的隐秘——她与父亲之间有着不道德的性关系。她心里有着浮浮沉沉的挣扎，却还没有勇气从这段关系中走出来。
　　尼娜的父母从教会处领养了一名美丽的聋哑少女道格（卡米拉·贝勒 Camilla Belle饰）。她幼年丧母，从此不会说话，陷入一片沉默的世界。正因为如此，人人都把这个不会泄密的女孩当作倾说秘密的对象。这个家庭里尼娜父母间名存实亡的婚姻、尼娜与父亲之间不可告人的关系、甚至是尼娜同学们最为隐秘的事情，都一一为道格所知。但道格本身更为惊人的秘密，却从没有为他人所晓。而且，她将会被尼娜的秘密卷入深不见底的漩涡……

汉密尔顿医生一直想要个孩子，他和妻子尼娜多方治疗毫无效果。于是，他带着妻子回到了阔别多年的家乡实施怀孕计划……

南加利福尼亚，高中生布伦丹·弗莱（约瑟夫·戈登-李维特 Joseph Gordon-Levitt 饰）接到前女友艾米丽•考斯特奇（艾米丽·Emilie de Ravin 饰）的电话，分手两个月来她过得并不好，似乎正在面临巨大的磨难。在接下来的两天里，布伦丹四处寻找艾米丽，最终看到的却是她的尸体。为了弄清艾米丽死亡背后的真相，布伦丹执着地展开调查。他寻找任何可能与艾米丽有关的人与事，从而卷入巨大的黑暗漩涡之中……

位于加利福尼亚的某个偏远荒凉小镇，这一天迎来了久违的造访者。她名叫莱丝莉•多伊尔（丹尼丝·克罗斯比 Denise Crosby 饰），这名新近丧夫的单身女子带着两个孩子乔纳森（丹·比尔德 Dan Byrd 饰）和杰米（斯蒂芬妮·派顿 Stephanie Patton 饰）搬到小镇，准备展开新的生活。母子三人落脚的地方是在当地令人谈之色变的福勒兄弟殡仪馆。围绕着福勒父子，曾经发生过一连串的血腥恐怖故事。当地人相信，至今那座阴森的建筑内还盘踞着可怕的魔物。与之相对，莱丝莉似乎对此并不过多介意，她反而看起来有信心开启这间废弃已久的殡仪馆，成为新的殡葬业服务人员。在这块肮脏污秽并且阴森恐怖的土地上，多伊尔母子重整旗鼓，而她们的到来似乎也无意间唤醒沉睡于此的恶魔……

在上一集中大显神威的特工头子奥古斯塔斯（塞缪尔•杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）这次遇到了大麻烦，他和武器专家托尼在国家安全局的地下指挥中心竟遭到杀手追杀。奥古斯塔斯怀疑这些杀手是被政府内部激进分子指派，蓄意颠覆国家政权，于是他希望物色一名合适的特工戳穿害群之马的险恶阴谋。最后，奥古斯塔斯找到了最佳人选前特种兵戴瑞斯（艾斯•库珀 Ice Cube 饰），他因殴打上级军官现在正被军警监禁。奥古斯塔斯想方设法帮助戴瑞斯越狱成功，并说服他接受了这一国家重任。于是，戴瑞斯开始行动了！

一个街头台球手遇到了一群骗子。当他在地下电路中上升时，他在他的老板和一个不诚实的警察之间的比赛中着陆。