土田（臼田麻美 饰）有过一段非常失败的恋爱，她的前男友狄尾（小田切让 饰）是一个彻头彻尾的渣男，在和土田恋爱期间还在外面和多名女性保持着不正当的亲密关系。这段扭曲的感情将土田折磨的遍体鳞伤，无论是身体还是心灵，土田都已经残破不堪了，就在这个节骨眼上，一个名叫阿诚（仲野太贺 饰）的男人出现在了土田的身边，带着她逃离了这致命的感情漩涡。
虽然阿城在情感上拯救了土田，但是却也土田带来了另外意义上的伤害。阿城一直想要成为一名音乐家，但郁郁不得的他目前只能算是家里蹲，为了养活阿诚，土田决定去夜店做陪酒女赚钱补贴家用。

文殊的和平寺、岛藏、伊乃藏、菊藏、鹤藏五人组成的刺客团在甲州路上秘密追捕座头市，并在座头市乘坐的轿子前刺杀了他。然而，轿子里面却有一个年轻女子，名叫小丰，怀里抱着一个婴儿。途中，一将自己的轿子交给了突然病倒的小丰。当市听到小丰的死讯时，他决定将孩子交给小丰在信州宫本村的丈夫宇之介。盲人阿一抱着孩子，在轿夫童平和马助的陪伴下，开始了照顾孩子的旅程。然而，五人组却向这座城市发起了进攻。五个人中，有一个人被一的居合剑法砍倒了。道平和马助撤退了，一则带着孩子继续赶路。刺客因朋友的死而勃然大怒，与害羞的 Magojo Hangoro 结盟，并在 Ichi 换尿布时袭击了她。然而，即使在那里，阿一的剑也夺走了半五郎家族十名成员的生命。盲人阿一一边照顾孩子，一边成为黑帮成员，旅途充满艰辛。在通过一晚的赌博赚了一些钱之后，第二天醒来，一帮助了一位被乡村武士追赶的女钱包剪贴师冈，并雇用她来照顾他。冈爱上了 Ichi 的精神，尽管他们之间有争吵，但冈还是经常照顾 Ichi。有一天，当 Oka 让她的婴儿在二楼小便时，被路过的相扑选手 Koteushi 抓住了，Oka 和 Ichi 之间发生了争斗。四人恰巧路过此处，向没有带暗剑的阿一发动攻击，不过阿卡凭借敏捷的思维成功逃脱。就在一和冈开始对彼此产生不可分割的爱意时，一去拜访了已成为黑帮老大的卯之介。然而，卯之助却命令手下将抱着婴儿的一赶走。宇之介的态度让一感到愤怒，她把婴儿连同小丰的头发一起托付给了她家庙瑞光院的僧侣。与此同时，在寺庙外面，卯之助的盟友，刺客和平次和他的手下，点燃了竹矛的尖端并袭击了阿一，将他包围并杀死。这就是平次打败一之居合的计划。在火焰和刀刃中，阿一打败了四人和他们的同伙，但只放过了婴儿的父亲卯之介。当 Ichi 和 Oka 与他们的孩子告别时，他们的眼里闪烁着泪光。

某座地方城市，毕业十周年的高中同学即将举行最为重要的聚会。这个班内出了两个名人，一个是在影视界小有名气的青年女演员铃原今日子（木村文乃 饰），另一个则是留在家乡电视台的主持人高间响子（水川麻美 饰）。学生时代，响子（古泉葵 饰）可是同学中耀眼的焦点人物，今日子（吉田まどか 饰）则如同小跟班一样陪衬在响子身边，可是谁又曾想到两人的位置会出现这般尴尬的对调。作为班级干事的岛津（三浦贵大 饰）积极张罗同学会事宜，可是在这一过程中，响子、今日子以及同学由希、伦子过去的恩怨纠纷又让即将到来的同学会变得愁云密布……本片根据辻村深月的同名原作改编。

本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。

故事开始于十五年前。稻村小春（田中裕子 饰）有一段非常不幸的婚姻，她的丈夫是一个不折不扣的酒鬼加暴力狂，当这个男人试图将暴力发泄在他们的三个孩子身上时，身为母亲的小春再也无法忍耐和坐视不管了，为了保护孩子们，她亲手杀死了丈夫，锒铛入狱，也就此改变了稻村一家人的命运。

吉田导演自编自导，构想8年的完全原创作品！故事把镜头对准人，松山研一扮演前辈拳击手瓜田，东出昌大则扮演天才年轻拳手小川，木村文乃将扮演小川的婚约者，同时也是瓜田的初恋千佳，而柄本时生扮演为了女儿而奋斗的新人拳手楢崎。