失意中年导演扎克（查理·大卫 Charlie David 饰）回母校“钥匙石”担任学生影展的评委，15年前他就因为夺冠而开始做导演梦，结果却被现实摔成了玻璃渣。扎克在评审前夜“不小心”睡了一个少年，而第二天面试名单里赫然就有这个叫丹尼（理查德·哈蒙 Richard Harmon 饰）的男孩！丹尼的处女短片“犹大之吻”是有力的竞选作品，巧合的是扎克当年得奖的电影也叫“犹大之吻”。随着两人的重合程度越来越高，扎克开始相信他是掉入了一个平行宇宙中。学长克里斯（肖恩·保罗·洛克哈特 Sean Paul Lockhart 饰）与校董儿子肖恩（蒂莫·德斯坎普司 Timo Descamps 饰）都迷恋着丹尼，而渴望成功的丹尼毫不介意用感情当敲门砖。扎克终于明白自己的今天源自昨天，他需要改变未来——通过改变丹尼的现在：这意味着他必须扼杀丹尼的导演梦... 

EP06 不明飞行物的真面目（UFO: The Real Deal）

2011年夏天，无数枚陨石坠落地球，竟导致12个国家的沿海城市系数毁灭。原来陨石实则有一群神秘的外星人操纵。外星人凭借陨石着陆地球，展开残酷无情的屠杀和破坏。作为世界上的头号超级大国，美国自然也无法避免这场灾难，随着入侵者的则多，美国只有西太平洋的洛杉矶暂未沦陷。海军陆战队中士麦克·纳兹（艾伦·艾克哈特 Aaron Eckhart 饰）受命编入威廉姆·马丁内斯中尉（拉蒙·罗德里格兹 Ramon Rodriguez 饰）的小分队，准备与外星人展开殊死搏杀。

根据真实生物拍摄而成。叙述这种俗称“骆驼蜘蛛”的巨蛛，多年来折磨驻扎在中东的美军。如今他们大举入侵美国西南方的沙漠，只要被叮上一口就会瘫痪。究竟是否有天敌可以制服这群邪恶蜘蛛吗？

丹·特拉亨伯格 (Dan Trachtenberg) 的真人短片，一个女人在一个房间里醒来，不记得自己是谁，也不记得自己是如何来到这里......这是一部以 Valve Software 创作的 Portal 视频游戏世界为背景的短片。

威尔和他的父亲在一座孤立的山上过着简单的田园生活。当威尔的父亲被一头龙杀死后，威尔必须动身下山，并根据一个始于多年前的神秘的家族联系去护卫斯特林，一个曾经富有的领主和骑士。他的到来并不受欢迎，威尔被安排到艰苦而又山路漫漫的农场去干活。他很快成为斯特林任性女儿凯特的朋友。他们两个开始共同努力来揭开连接他们两家的秘密，并帮助威尔准备他与龙的决战，在这决战中，他将向杀死他父亲的龙复仇，并且证明自己是一个男人。

陨星带来外星细菌，吸附在金属上生成一个巨型「钢铁怪」

华盛顿特区周围发生的一系列反常天气事件让两位疏远的兄弟重聚，他们的父亲是一位曾经声名显赫的气候科学家。其中一人怀疑是他们的父亲在幕后操纵，经过进一步调查，他们发现他们父亲的所有敌人都死了——都是反常天气事故的受害者。很快，他们的怀疑得到了证实，因为他们的父亲劫持了无线电和电视传输，传递了这样的信息：除非某位取消国防部合同的参议员被移交，否则华盛顿特区将承担后果。当兄弟俩竞相制定一个可以打败他们父亲的计划时，他向史密森尼博物馆、杰斐逊纪念堂、林肯纪念堂和国家广场发射了各种邪恶的天气武器！