迈克尔·米切尔七岁的儿子蔡斯在一次未遂的毒品交易中意外中枪，无人知晓两名枪手——来自底特律的柯蒂斯·“杜蒂·柯特”·克雷格和雷蒙德·“剃刀”·卡弗——究竟是谁扣动了扳机。由于两人均拒绝作证指控对方，陪审团最终判定他们仅犯有持有毒品罪，这意味着他们两年后可能再次沦为街头混混。蔡斯的母亲已因癌症去世，迈克尔无法接受自己唯一的孩子被谋杀却逍遥法外。为了实施复仇计划，他犯下了残酷的罪行，让自己和杜蒂·柯特以及剃刀被判处同一监狱。与此同时，杜蒂·柯特决心与剃刀算账，而剃刀已经与监狱头目埃迪·马瑟马蒂克结下了梁子。随着摊牌的临近，从狱警皮尔斯上尉到同性恋赌徒克莱弗，再到迈克尔的文盲狱友斯莫尔斯等一群人都选择站队并对结果下注。

一次意外中，乔（丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰）目睹了一个人的残酷死亡，尽管表面上没有任何表现，但乔的内心却发生了巨大的动摇，当时的情形和死者的面貌不时的浮现在乔的脑海中，久久不能挥散。一个名叫杰德（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）的男人出现在了乔的生活中，杰德亦是那场死亡的目击者之一，他竟然指责乔，声称是乔导致了他人的死亡。乔平静的生活因为杰德的出现而彻底划下了句点，他感到杰德像一张收得越来越紧的网，令人窒息。由于杰德的不断骚扰，乔和女友克莱尔（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）之间的关系也产生了裂痕。随着时间的推移，杰德的举动和纠缠越发的病态，而乔的精神也逐渐走向了崩溃，他不明白，杰德想到的究竟是什么。

苏格兰女王玛丽（克蕾曼丝·波西 Clemence Poesy 饰）在18岁之前都生活在异国他乡，成年之后，她回到了苏格兰继承了王位。直到这时，这位天真的少女才发现，原来王室的生活除了肉眼可见的奢侈和华贵外，还暗藏着无数的下三路勾当。

当一个年轻的流浪者被迫在一个海边小镇过冬时，他无意中成为当地人欺骗、背叛和谋杀的催化剂。

阿力姆（吉米·米斯特雷 Jimi Mistry 饰）和吉尔斯（Kristen Holden-Reid 饰）是一对感情十分要好的同性恋人，两人相恋多年，在伦敦过着同居的生活。某一日，阿力姆远在家乡的母亲突然决定前往伦敦探望自己的儿子，这可急坏了阿力姆，因为对于阿力姆家信仰的宗教来说，同性恋可是十恶不赦的重大罪行。对于阿力姆的焦急，吉尔斯并不是十分理解，他觉得只要两人真心相爱相互扶持，没有什么桎梏是打不破的。母亲来了，阿力姆觉得家里变成了炼狱。每日夹在母亲和吉尔斯之间，一边要小心隐藏一切可能暴露他秘密的线索，一边又要安抚恋人受伤的心。纸终究包不住火，当秘密被揭穿之时，阿力姆同时失去了爱情和亲情。

惹事生非的叔父在父亲死后来访，两兄弟为了护卫秘密不惜远离家园。影片的故事发生在美国南部佐治亚州一个村庄里，穆恩父子三人在这里过着平静的生活，终于有一天他们的生活被彻底改变了，穆恩失散多年的兄弟迪尔的到来导致了一系列的灾难，为了保守一个可怕的秘密，穆恩的两个儿子不得不离家出走……

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