小苞、劳拉和茱莉是三个非凡的10岁小女孩。她们过着看似正常的生活，然而，她们三人其实是在莓果情报局执行著名为”莓果小娇娃”的卧底工作，这是一个选上她们执行特殊间谍任务的秘密机构。这些女孩都以一种莓果的代号命名，机构负责人莓果小姐每集都会给她们一些小道具。女孩们必须时常去打击塔拉拜兹、艾伦幻影和葛莫跟翡娜绿拇指等反复出现的坏人的邪恶计划，在每集的最后反派们逃脱，于另一天又与女孩们战斗，之后一切又恢复正常。
在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！
