故事的背景是十年前，赵鹏程（于毅 饰）在执勤中遭遇持枪嫌疑人时，由于“哑火”，导致师傅徐雷受伤致残，这一事件给他的生活和工作带来了沉重的精神压力。十年后，平海所发生了一起“走火”事故，当事民警刘长路选择隐瞒不报，而赵鹏程目睹此事后陷入了情感和道德的抉择之中。随着“走火”事件被举报，引发了平海所内部的人际纠葛。在办案过程中，赵鹏程和刘长路遭遇袭警事件，刘长路在开枪警告时误伤了一名路人，这意外导致了更多复杂的法律问题和道德挑战。
上海光复了！深深地爱着表妹杨守玉的刘海粟从古城常州逃婚来到上海。他激情澎湃，与同伴乌津之、谢炳文一同剪去了拖在脑后象征封建的大辫子，创办了中国第一所美术专门学校。在封建的中国首创男女同校，旅行写生，特别是用全裸人体进行美术教学。他们的行为立刻遭到封建卫道士的围攻打击，在康有为、蔡元培、郭沫若等进步人士支持下，率同仁、学生与封建恶势力乃至军阀孙传芳进行了长达十年的斗争，终于法庭获胜！在美专教学改革的热潮中，刘海粟遇见了妓女出身的考生潘玉良，面对渴望求学却又无助的女子他伸出了有力的大手，说服拒绝潘玉良的乌津之，让潘玉良入学上海美专。海粟此举再一次高举了反封建大旗，郭沫若誉他为“艺术叛徒”！
