故事的背景是十年前，赵鹏程（于毅 饰）在执勤中遭遇持枪嫌疑人时，由于“哑火”，导致师傅徐雷受伤致残，这一事件给他的生活和工作带来了沉重的精神压力。十年后，平海所发生了一起“走火”事故，当事民警刘长路选择隐瞒不报，而赵鹏程目睹此事后陷入了情感和道德的抉择之中。随着“走火”事件被举报，引发了平海所内部的人际纠葛。在办案过程中，赵鹏程和刘长路遭遇袭警事件，刘长路在开枪警告时误伤了一名路人，这意外导致了更多复杂的法律问题和道德挑战。
在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻……本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
故事主角是四名生活在小镇的印度青少年，他们一边犯罪，一边讲述打击犯罪的故事。
民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。三徒弟李云龙薄弱的内心和膨胀的私欲，使他最终成为了彻头彻尾的走狗，不得善终。二徒弟李云馨开武馆，传授武艺。大徒弟李云飞体会到，凭借武林气节，单打独斗，不可能真正救国，毅然加入抗战。
