悉尼与失散多年的母亲伊琳娜·德雷夫科面对面，她对女儿的意图令人不寒而栗。然而，悉尼设法逃脱，与杰克和威尔一起逃离台湾。回到洛杉矶后，悉尼继续寻找沃恩，不知道他在台北被一堵水墙卷走后是死是活。当威尔得知 SD-6 的真相和悉尼作为双重间谍的生活时，他的生活永远改变了。此外，迪克森必须决定是否将悉尼的可疑活动告知斯隆。但杰克介入并为悉尼打掩护，悉尼后来找到了沃恩，沃恩帮助她试图找到她的母亲伊琳娜，伊琳娜正在寻找一件名为“圣经”的兰巴尔迪文物。
在医学院苦读八年后，米佳回到了故乡奥焦尔诺耶村。亲人、朋友和全体村民都骄傲地等待着他——毕竟全村集资供他读书，指望他能成为优秀的外科医生，或至少是个牙医。但一切在瞬间崩塌：原来米佳既不治牙也不做手术，而是专攻……性学研究。对保守的村庄而言，这无异于一记惊雷。父亲暴怒，邻居惊恐，诊所门可罗雀。但米佳没有放弃。他坚信自己能帮助那些世代回避性话题、羞于谈论家庭关系与身体界限的乡亲们。
威尔·斯科特是联邦调查局顶尖的密码分析师之一，他受雇破解一份高度加密的文件。他很快发现这是一份暗杀名单，这使他成为想要夺回名单的坏人的眼中钉。
卫刚（孙淳 饰）是华东医院的院长，他的妻子亚玲（李凤绪 饰）因为精神问题常年居住在疗养院中，而两人的独生女蓉蓉（张歆艺 饰）则和名为郝好（高鑫 饰）的男子交往多年。在卫刚六十岁生日这天，亚玲和蓉蓉都回到了家中为卫刚祝寿，郝好更是借此良辰美景，大胆的向蓉蓉求婚。可是，也正是在这一天夜里，郝好的老师宗凤（江珊 饰）痛失爱子斯宁（袁文康 饰），她将一台手机放在了斯宁的墓地之中，整日深陷在悲痛中，日日拨打着这个根本就不可能会接通的号码。然而，某日，这个号码却意外的接通了，电话的那一头，是一个名为马东（袁弘 饰）的陌生男子。
