当一个在乔治亚州度假的家庭在他们的汽车旅馆被杀时，小组被带去调查。他们了解到ATF也参与其中，因为他们怀疑这一家人到乔治亚州是为了廉价购买枪支，然后带回来卖掉。在与妻子的妹妹交谈后，他们证实了这一点，她也参与了这一计划。他们了解到有一个人跟踪他们，显然是想抢劫他们，但却杀了他们并拿走了他们的枪。巴恩斯重新加入了团队，他对斯科特的风格不是很感冒。斯科特告诉他的妹妹，他们需要把他们的母亲送到护理机构，但她对这个想法并不热衷。
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民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。三徒弟李云龙薄弱的内心和膨胀的私欲，使他最终成为了彻头彻尾的走狗，不得善终。二徒弟李云馨开武馆，传授武艺。大徒弟李云飞体会到，凭借武林气节，单打独斗，不可能真正救国，毅然加入抗战。
