当一个在乔治亚州度假的家庭在他们的汽车旅馆被杀时，小组被带去调查。他们了解到ATF也参与其中，因为他们怀疑这一家人到乔治亚州是为了廉价购买枪支，然后带回来卖掉。在与妻子的妹妹交谈后，他们证实了这一点，她也参与了这一计划。他们了解到有一个人跟踪他们，显然是想抢劫他们，但却杀了他们并拿走了他们的枪。巴恩斯重新加入了团队，他对斯科特的风格不是很感冒。斯科特告诉他的妹妹，他们需要把他们的母亲送到护理机构，但她对这个想法并不热衷。
欧阳海潮（温碧霞）自幼生活在育幼院，多年来，她的助养人Uncle Rain一直是她认知外面世界的窗口，不间断的通信令两人建立了深厚的感情，遗憾在缘悭一面。踏入社会的海潮与失散多年的母亲（罗兰）重逢，得知自己的悲惨身世，决定向迫使她家破人亡的乔永发（黄伟）报仇，而目睹母亲被欲斩草除根的乔永发杀害后，她更加重了复仇的念头。海潮忍痛与相恋多年的男友方有为（尹杨明）分手，又一改清纯形象变作成熟性感女郎，自造机会结识为人阴险的乔家三公子乔力（罗嘉良），两人很快打得火热，期间心情，她化为文字向Uncle Rain倾诉，只是信件均未寄出，她不知Uncle Rain就是乔家性情温良的二公子乔立（温兆伦）。而乔立将海潮认出时，数次欲将身份挑明总不得机会。其后海潮命运多舛，她与乔立的情感也浮浮沉沉。
在一貧窮村落，有一位口才了得的狀師戴亞斗（鄭丹瑞）。村民每有任何冤情申訴，均禮聘他作其狀師， 斗因而聲名大噪。斗家乃狀師世家，種下不少冤孽，其母恐斗絕後，遂為他娶–童養媳梅群娥（崔加寶）。然而，斗卻對縣官商君綿（黃新）之女商湘（蔡少芬）情有獨鍾。
颜泽（姜卓君 饰）和顾夕夜（朱丹妮 饰）是生活在一起的义姐妹，顾夕夜是颜泽家的养女，这个女孩从小就光芒万丈，不但拥有美丽的外表，还头脑聪慧、成绩优异。和顾夕夜一比，颜泽就平凡的多了，虽然两人之间维系着情同手足的感情，但这段感情随着两个女孩进入青春期之后，开始产生无数的裂痕。颜泽暗恋着班上名叫季霄（陈汛 饰）的男孩，季霄是学校里公认的校草，当颜泽发现季霄喜欢的其实是顾夕夜后，两个女孩之间的友谊彻底的崩塌了。每当颜泽陷入嫉妒和痛苦的深渊中时，转校生贺新凉（丁禹兮 饰）总是时机恰好的出现在她的身边，带领着她脱离黑暗的情绪。
张美丽（李多海 饰）为替父还债，在日本福冈的一家歌厅做陪酒小姐，她想早日赚够钱回韩国寻找生身母亲李花（崔明吉 饰）。用险招凑到钱的张美丽只身赶往韩国，急着找工作拿签证的她因为一次意外车祸与韩国某酒店社长张明勋（金胜友 饰）邂逅，张美丽为了留在韩国不惜伪造学历，被张明勋聘为酒店的高级客户翻译。同时，张明勋的竞争对手，日本知名度假村会长公子宋裕贤（朴有天 饰），因为张美丽酷似已故的生母，从而对她一见钟情。从此，这两个男人和谎言堆积如山的另类灰姑娘张美丽之间的爱恨纠葛，拉开了序幕。
